目前，國外發(fā)達國家均已形成了較為規(guī)范的質(zhì)量檢驗檢測市場，行業(yè)發(fā)展較為成熟，包括穩(wěn)健的市場運作機制，成熟的跨國檢測機構(gòu)。全球范圍內(nèi)的大型綜合性檢測機構(gòu)基本都是上市公司，大多來自歐洲。他們通過“全球布局，本地實施”戰(zhàn)略和“重點投資，加速并購”策略，不斷加固強勢領域和拓寬新領域的檢測業(yè)務，業(yè)績持續(xù)增長。
我國作為發(fā)展中國家，工業(yè)化起步較晚且進程較慢，雖然質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展落后于其他發(fā)達國家，但增速最快，已成為僅次于歐盟和美國的全球第三大檢驗檢測認證市場。伴隨著中國證券市場的快速發(fā)展，發(fā)展較好的國內(nèi)檢測機構(gòu)也紛紛走上上市之路，并開始戰(zhàn)略部署。但營業(yè)收入與國際大型檢驗檢測機構(gòu)相比仍然存在數(shù)十倍的差距。目前，中國可以稱得上是一個“檢測大國”，但卻稱不上“檢測強國”。
國內(nèi)外檢測上市公司市場分析
蘇州iso認證作者 | 邱鐘華 錢仲裘
國外檢測上市公司概況
2018年，SGS、BV、Dekra等外資檢測機構(gòu)相繼發(fā)布了2017年報。其中，SGS全年營收最高，且增長穩(wěn)定；BV僅次于SGS；Eurofins營業(yè)收入增幅最大，創(chuàng)紀錄完成約60次收購；TüV南德營收總額暫時落后于其他五家公司，營業(yè)收入增幅最小。SGS的優(yōu)異業(yè)務表現(xiàn)主要來自交通服務，收入強勁增長11.6%。消費品和零售服務實現(xiàn)了10.4%的高增長。農(nóng)產(chǎn)食品和生命服務業(yè)務獲得7.7%的增長。2017年，SGS集團固定資產(chǎn)凈投資為2.81億瑞士法郎，全年完成12筆收購，總金額達4000萬瑞士法郎。未來在新的重點結(jié)構(gòu)和新戰(zhàn)略舉措的支撐下，SGS將實現(xiàn)平穩(wěn)有機增長，同時，并購活動將不斷加速，預計將每年增加10億瑞士法郎的營收。
Intertek關注風險管理、全球貿(mào)易流動、全球能源需求、法規(guī)擴張、更復雜的采購和分銷業(yè)務、技術創(chuàng)新、政府對大型基礎設施的投資項目，以及消費者對更高質(zhì)量和可持續(xù)產(chǎn)品的需求增加。通過全面質(zhì)量保證的價值主張和全球網(wǎng)絡，為客戶提供全球范圍的創(chuàng)新綜合性解決方案。
2017年是Eurofins創(chuàng)紀錄的一年，完成約60多次收購，增加年收入約7億歐元，啟動了30個實驗室。Eurofins集團強勁的并購活動加速拓寬了為客戶提供的服務組合，并將獲得快速增長的競爭力。
Dekra 在2017年迎來了第14年的連續(xù)增長。2017年全球投資總額超過1.5億歐元，重點在亞洲及歐洲建立了互聯(lián)互通國際測試網(wǎng)絡，提高了Dekra 在物聯(lián)網(wǎng)、駕駛輔助系統(tǒng)以及自動駕駛等重要領域的領導地位。
2017年，TüV南德引入了必要的組織變革，精簡董事會，重新定義首席運營官(COO)的角色，建立新的領導委員會，使組織變得更加靈活和有效。未來目標是成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先行者，在塑造未來世界中發(fā)揮關鍵作用。未來的戰(zhàn)略重點是“重塑”傳統(tǒng)測試和檢測服務。
國內(nèi)檢測上市公司概況
我國檢驗檢測行業(yè)起步較晚，尚處于發(fā)展期。由于體制等因素的限制，國內(nèi)檢驗檢測市場并未完全開放。目前，國內(nèi)的檢驗檢測機構(gòu)重復建設嚴重，地方行政屬性明顯，規(guī)模普遍偏小，布局結(jié)構(gòu)分散，行業(yè)舉措較多，條塊分割明顯，市場占有率不高，國際化程度較低，與市場需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合的不緊密。
我國檢驗檢測服務業(yè)已覆蓋國民經(jīng)濟各個領域，如建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品、藥品、機械、電子、輕工、紡織、航空、國防等。檢測服務類公司數(shù)量龐大，專注細分領域居多。檢測行業(yè)細分領域差別較大，國內(nèi)第三方檢測市場開放較晚，所以，目前大多數(shù)上市公司和新三板掛牌公司是從事細分領域的檢測服務，規(guī)模普遍較小。
目前，在主板上市企業(yè)數(shù)量接近3500家，檢測機構(gòu)有8家，占比0.2%。檢測業(yè)務收入過10億元的機構(gòu)包括金域醫(yī)學、華測檢測、蘇交科、迪安診斷。2017年業(yè)務增長速度超過20%的檢測機構(gòu)有蘇交科、迪安診斷、中國汽研、安車檢測。
金域醫(yī)學是國內(nèi)規(guī)模最大的第三方醫(yī)學檢驗公司。2017年上市后開始戰(zhàn)略部署，從專注于中間的檢測服務到布局全產(chǎn)業(yè)鏈。上游進軍試劑，下游聚焦遠程病理會診服務。網(wǎng)絡已覆蓋全國90%的人口區(qū)域。
華測檢測是國內(nèi)最大的民營綜合性檢測服務機構(gòu)，2007年在積極拓展主營業(yè)務、穩(wěn)步提升經(jīng)營業(yè)績的同時，大力推進實驗室檢測網(wǎng)點建設，完成了實驗室的戰(zhàn)略布局。
蘇交科上市后并購不斷，至今已進行了多起重大并購，絕大部分收購標的在公司先進管理和領先技術的雙重支持下，與母公司產(chǎn)生良性的協(xié)同效應。
新三板掛牌企業(yè)數(shù)量突破5000家，檢測機構(gòu)超過40家，占比0.8%；營業(yè)收入過億元的機構(gòu)包括蘭衛(wèi)檢驗、廣電計量、建科股份、新世紀、鑫安利、中檢測試、樂普基因、勤邦生物、天溯計量、倍通檢測；營業(yè)收入超5000萬元的檢測機構(gòu)包括浦公檢測、航天檢測、九通衢、夏陽檢測、海潤檢測、儲融檢測、康達檢測、瀚海檢測、創(chuàng)源環(huán)境、歐薩咨詢、中一檢測、眾深股份等。2017年業(yè)務增長速度超過30%的新三板檢測機構(gòu)有天溯計量、廣電計量、建科股份、中一檢測、儲融檢測、瀚海檢測等。從A股和新三板市場可以顯示出，民營檢測機構(gòu)的業(yè)務增速較快，市場份額不斷提高。
近年來，憑借靈活的經(jīng)營機制、本土化的市場策略、較強的擴張能力， 民營檢測機構(gòu)市場占有率不斷上升，而國有檢測機構(gòu)和外資檢測機構(gòu)市場占有率則呈下降趨勢。
國有檢測機構(gòu)市場化發(fā)展存在的問題
國有檢測機構(gòu)營業(yè)收入占整個市場收入的50%左右，國有檢測機構(gòu)仍是市場主體。主體的健康發(fā)展才能更有利于推動整個行業(yè)和中國經(jīng)濟的發(fā)展。法律體系尚不完善、市場競爭不充分，特別需要加強建設中國特色的質(zhì)量監(jiān)管體系和公共服務平臺，保持政府監(jiān)管的權(quán)威性和服務的公益性，同時，漸進式的推進國有檢測機構(gòu)向獨立第三方轉(zhuǎn)變，有利于提升我國檢測領域的市場化程度和增強整個市場的活力。國有檢測機構(gòu)市場化仍然存在以下問題。
一是頂層設計。國有檢測機構(gòu)分散在不同的領域和各個政府部門，需要地方政府統(tǒng)一規(guī)劃和制定改革轉(zhuǎn)型的方案。但很多地方政府對國有檢測機構(gòu)的職能定位，改革的重要意義、必要性和迫切性還沒有統(tǒng)一認識。
二是改革動力。很多國有檢測機構(gòu)能取得財政補助，可借助部門行業(yè)的優(yōu)勢承載市場業(yè)務，缺少改革的壓力和動力。
三是配套政策。國務院發(fā)布了《關于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度的決定》，解決了對檢驗檢測認證機構(gòu)整合最關心的社會保障問題，但缺乏機構(gòu)轉(zhuǎn)企改制的激勵考核政策、定價機制和用人機制等。審計、物價等職能部門對質(zhì)檢系統(tǒng)第三方檢測收費進行核定和檢查監(jiān)管，存在核查價格幾十年不變的情況。
四是市場意識。由于多年依托計劃經(jīng)濟和行業(yè)保護，國有檢測機構(gòu)職工還存在“官本位”和“等靠要”思想，市場開拓能力，競爭、危機、服務等意識和經(jīng)營管理技能不適應第三方檢測市場發(fā)展的需要。
五是品牌建設。大部分國有檢測機構(gòu)缺乏品牌戰(zhàn)略意識和統(tǒng)一的規(guī)劃實施，品牌建設對檢測機構(gòu)核心競爭力的提升作用并不顯著，國有檢測機構(gòu)的市場認知度遠遠落后于SGS、ITS、BV等國際知名的第三方檢測機構(gòu)。
六是服務效率。國有檢測機構(gòu)受傳統(tǒng)運作的束搏，普遍存在服務水平較低的情況，很多國外測試機構(gòu)不僅能測試客戶樣品和出具測試報告，還能提供定制增值和創(chuàng)新服務。而國有檢測機構(gòu)的國際化程度和全能型檢測行家偏少，檢驗流程管理落后導致服務效率不高。
國內(nèi)檢測行業(yè)發(fā)展機遇分析
中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展
檢測行業(yè)的快速發(fā)展與當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展有緊密的聯(lián)系。未來中國經(jīng)濟增長已從靠老的三駕馬車（投資、消費、凈出口）逐漸轉(zhuǎn)向新三駕馬車（新型投資、新型消費和“一帶一路”）。從地理位置上分析，西北、東北、西南、沿海和港澳臺地區(qū)以及一帶一路沿線的中亞、東歐、西亞等國家有更多的經(jīng)濟增長潛力。從行業(yè)來看，應關注新型產(chǎn)業(yè)，特別是新型消費產(chǎn)業(yè)。如文化、休閑、旅游、健康、養(yǎng)老、教育、信息、環(huán)保、新能源和人工智能等。
互聯(lián)網(wǎng)技術革命
在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，互聯(lián)網(wǎng)與各領域的融合發(fā)展具有廣闊前景和無限潛力，已成為不可阻擋的時代潮流，正對社會經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生著戰(zhàn)略性和全局性的影響。傳統(tǒng)檢測行業(yè)通過“+互聯(lián)網(wǎng)”，在既有業(yè)務基礎上，利用互聯(lián)網(wǎng)技術和理念，全面提升用戶服務的效率和質(zhì)量。未來也可能出現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+” 顛覆性的創(chuàng)新模式，即以“互聯(lián)網(wǎng)平臺為基礎+檢測”構(gòu)造全新的商業(yè)模式。
經(jīng)濟全球化
我國經(jīng)濟經(jīng)過四十年的快速發(fā)展，已和180個國家和經(jīng)濟體有經(jīng)貿(mào)關系，出口貨物占全國GDP的18%，位居世界前列。國際競爭力的提升，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)崛起，以及常態(tài)化的貿(mào)易戰(zhàn)，迫切要求我國建立更加堅實的質(zhì)量基礎，這為工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測提供了新的發(fā)展動力。另外國際貿(mào)易的發(fā)展趨勢是縱向分割，伴隨著越來越多的中間貿(mào)易的不斷發(fā)生，新的檢測服務的需求也不斷增加。
質(zhì)檢系統(tǒng)改革
目前，質(zhì)檢系統(tǒng)正在經(jīng)歷一場史無前例的大改革，正處于“五項改革疊加”的特殊時期：即質(zhì)監(jiān)管理體制改革、食品監(jiān)管體制改革、行政審批制度改革、事業(yè)單位分類改革和檢驗檢測認證機構(gòu)整合改革。全國各地正努力實現(xiàn)供給體系的質(zhì)量變革、效率變革、動能變革，增強經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量優(yōu)勢。質(zhì)檢系統(tǒng)要在質(zhì)量提升行動中作出新貢獻，必須進行深入的檢測機構(gòu)體制、機制改革。改革必然導致資源、市場和利益的整合和再分配，優(yōu)勝劣汰，最終提升整個行業(yè)的運作水平和效率。質(zhì)檢系統(tǒng)外的國有機構(gòu)也面臨著大分化、大整合的挑戰(zhàn)。市場化的改革必然會帶來檢測機構(gòu)和業(yè)務的新發(fā)展。經(jīng)過一系列改革之后，未來的檢測市場對非國有檢測機構(gòu)來說有三大利好：企業(yè)不再依賴政府部門的檢測機構(gòu)，可以尋找第三方檢測機構(gòu)去檢測認證，這塊市場將會變大；政府部門可以購買第三方檢測機構(gòu)的服務，內(nèi)生性需求將會變大；個人亦可尋求第三方檢測檢驗。
